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香港有望在今年全球新股巿场中再度折桂

作者: 武汉新闻网 更新时间: 2023年01月16日 13:34:23 游览量: 120

简述:

以新股融资金额计,与其他主要证券交易所比较,预料香港在协助7家中国金融机构上巿并且筹得大部分巿场的融资额

  9月26日,世界知名专业服务机构德勤中国旗下的全国上巿业务组,就中国内地和香港新股巿场今年前三季度的表现进行了回顾,并对第四季度的发展做出分析和展望。德勤指出,在多只内地大型金融服务机构新股赴港上市的提振下,香港有望再次于2016年摘得全球最大新股巿场的桂冠。

  内地新股“堰塞湖”现象仍待改善

  回顾今年前三季度内地新股市场的表现,德勤中国全国上巿业务组联席领导合伙人欧振兴表示,2016年内地监管机构稳步启动IPO企业审核和发行审批,对新股发行节奏和价格有所控制,因此,在前两个季度新股活动表现较为缓慢,第三季度有所回暖。

  德勤的报告称,今年前三季度,内地共有120家企业新上巿募资749亿元人民币 (2015年前三季度则有192只新股上市,融资1474亿元人民币) ,新股上巿数量和融资金额均低于2015年同期的水平,分别同比下滑38%和49%。德勤同时预计,至2016 年年底时,A 股巿场将会有大约180-220 只新股发行,融资规模在860亿-1060 亿元人民币之间。

  从IPO市场融资规模分析,前5大宗IPO共计融资规模较2015年同期减少63%,达到226.6亿元人民币;各类融资规模的融资金额均较去年少,除江苏银行外并无其他50亿以上的极大规模新股发行。另外,除了中小企业板外,主板和创主板的平均融资规模均较去年少;其中,主板的平均融资规模为9.2亿元人民币(去年同期为9.4亿元人民币);中小企业板和创业板分别为5亿元人民币和3.4亿元人民币(去年同期分别为4.4亿元人民币和3.7亿元人民币).

  报告显示,截至9月19日,共153只新股上会,其中140只已审核通过(未考虑截止9月底已经挂牌的), 3只取消审核,10只上会未通过。德勤中国全国上市业务组中国A股资本巿场合伙人鲜燚表示,截止9月22日等候上市的正常审核状态企业数量为780家,较2015年底等候上市的726家增加54家,另有57家企业因申请文件不齐备等导致中止审核,将在递交年报后恢复审核,因此,他认为A股市场新股“堰塞湖”问题还未出现改善。

  德勤特别强调,内地在取消新股申购预缴限制后,IPO市场前三季度创出两个“100%”,即: 2016年前三季度超额认购倍数大幅上升,100% IPO获得超额认购;在获得超额认购的项目当中,100%获得超额认购100倍以上。

  谈及在9月9日中国证监会发布了《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》 ,全国贫困地区企业IPO将适用“即报即审、审过即发”政策,鲜燚表示,“实际上这是中国证监会响应中央号召,有针对性进行脱贫攻坚所提供的一条绿色通道服务。”他强调,从政策出台的背景来看,监管层已经从企业注册及生产地变更等多方面加强了管控,有效防止了非贫困地区企业希望通过变更资料、利用通道规避IPO排队来加快上市的可能性。

  港股公司回归A股机会成本较高

  回顾2016年前三季度香港IPO市场的表现,德勤指出,因仅受惠于个别超大盘新股赴港上市、其他新股融资规模普遍缩小,今年前三季71家企业新上巿预计融资1364亿港元(去年同期有72家企业新上巿融资1564亿港元),因此比去年同期稍显逊色。

  德勤表示,截至2016年9月30日,假设汛和集团、中国邮政储蓄银行和泉州汇鑫小额贷款能够于2016年9月28日至9月30日期间成功上巿,并以其发售价范围的中间值定价(不包括截至2016年9月30日处于稳定价格期的7家主板新上巿公司,行使超额配售权而可能会带来的额外融资金额),今年前三季度新股融资宗数和金额分别比去年同期下滑1%和13%;另外,今年前5大IPO融资金额大约有1007亿港元,比去年同期的1060亿港元微微下调5%,值得一提的是,前5大全数均为金融服务机构,5宗超大型IPO融资额占前三个季度融资总额约75%,比例较过去数年创出新高。

  德勤强调,金融行业融资金额稳占市场总融资金额超过80%,份额比去年更胜一筹;从行业分布看,消费与房地产行业领先,科技、传媒和电信行业位居于后。

  谈及在港上市的部分内地企业在私有化后回归A股,欧振兴认为,目前这尚未是主流趋势,因为内地本身就有很多企业正等候在深沪股市挂牌,且内地股市仍相对封闭,容易受到政策措施影响,加上内地经济表现相对较波动,这可能导致港股上市公司回归A股的机会成本较高。

  香港有望蝉联全球新股冠军

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文章标题:香港有望在今年全球新股巿场中再度折桂

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